会议与培训|构筑众惠基金向上而生的文化基石
时间:2019-04-22

进入2019年之后,基金销售新规出台的消息在不断释放,值得关注的是,证监会就《公开募集证券

投资基金销售机构监督管理办法(征求意见稿)》(基金销售新规)首次明确引入退出机制,对不满足

续展条件的基金销售机构不予续展,同时提高了基金销售机构的准入门槛。这也意味着市场中大量规

模不足的中小基金销售机构即将面临洗牌或出清的命运。

 

此时,全国持牌独立基金销售机构也仅有130多家,在监管趋严的大环境下,中小基金销售机构如何

在生存中谋发展已迫在眉睫,此时的状况无异于逆水行舟,不进则退!

 

凡能够持续发展的企业始终脱离不了造福客户的本质。作为一家于2016年就已获批基金销售牌照

独立三方基金销售机构,众惠基金始终围绕着如何更好的服务于高净值投资者,"如何为客户创造价

去思考和经营。在为客户提供最优的资产配置方案和专业服务的同时,我们重视自身软实力的塑

造与提升,其中,会议培训更是成为了企业文化不可或缺的一部分。

 

  会议  

高效上传下达 提升核心凝聚力

 

试想,如果没有会议会出现什么问题?员工在各司其职的时候却是盲目的,彼此的不了解只会造成更

大的沟通成本;更不知道问题所在,如何协调解决……最终,呈现的只会是一盘散沙,乱作一团。也

有不少公司将例会开成了流水账,从“会议开始“到“会议到此结束”各自散去的过程毫无仪式感且

毫无规划,无非是每个人按照既定顺序把自己的工作内容读了一遍而已。

 

众惠基金的周例会实现贵阳、上海、深圳三地“零距离”交流,在最短的时间里分享信息,明确各级

任务目标,提出问题并解决问题,高效完成三地的协同办公;充分的交流,才能让任务的进度有条不

紊向前推进。


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高管不定时召开管理层会议,摒弃繁琐无意义的流程,实现真正意义和高效的上传下达。


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会议,看似小事,却体现了各个团队乃至一个企业凝聚力。信息即时共享,资源得到充分利用,同时

挖掘企业在发展过程中所遇到的不同维度的问题并快速解决。这就是会议的意义与目的。

 

  培训  

专业与从容 皆是厚积薄发的沉淀 

 

毋庸置疑,营销技巧、客户服务、客户关系维护很重要,专业才是我们的核心。只有时时刻刻保

持学习的姿态,提升自己的专业度,才能够切切实实地为客户带去价值。凭借你的专业帮助客户做出

客观的判断与分析,为客户提供最优质的的资产配置方案,这才是我们之于客户的价值。客户的信任

来自于你,而你的自信来自于对行业、平台和产品的足够了解。对于个人而言,需要不断提升自己的

核心竞争力,把自己打造成行业里的专家,这才是制胜之道。

 

而优秀的培训体系便是我们提升专业度的主要途径之一。完善的培训体系在企业中占据着举足轻重的

位置,培训不仅使得员工的专业知识、业务技能、工作态度、工作能力及工作的价值观得到改善和提

高,从而发挥出最大的潜能提高个人和团队的业绩,推动个人和团队的不断进步,实现个人与公司的

双重发展。

 

众惠基金的稳步发展离不开高层对培训和人才培养的重视,甚至将培训视为企业的一项重要投资。

们形成自己独树一帜的培训体系,重在挖掘每个员工的潜力,鼓励每个员工参与和互动。在众惠基金

,每个员工都是培训师。

 

传道受业解惑,三人行必有我师,每个人都有自己的闪光点。在众惠基金的舞台上,他们光芒闪烁。


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▲2019年持盈保泰 全球化资产配置

立足于全球,对整个投资市场环境的剖析解读,如何进行资产配置的优化,从而实现持盈保泰。


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期权介绍&特性探讨

对期权的全面介绍,包括它的发展历程、特性、受众群体及投资者分类。


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把握新常态下的政策牛

对当下的金融政策进行分析解读和思考,中国经济将进入高质量增长的新常态,随着货币向宽、政策

积极、监管边际放松、科创板推出等利好释放,政策牛已在路上!


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国家安全教育日宣传培训

为加强员工国家安全意识,提高防范和地域安全风险能力,为公司经营发展创造安全稳定的环境,众

惠基金组织开展了全民国家安全教育日宣传培训。


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高净值客户新宠之菩提子

拥有理财经理+资深文玩玩家双重身份的她,不仅带着我们领略了菩提的文玩(佛系)世界,更与我们

分享了她如何通过这个爱好来拓展自己的人脉圈子。


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国外三大与国内五大评级机构介绍


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证券投资基金策略分析

 

此外,我们也引入外部培训资源,对整个金融市场环境的剖析也好,对市场主流产品的介绍分析也好

,我们在不断汲取新鲜知识,拓宽视野。

 

小结:会议与培训让我们在成长中增值,是个人也是企业提升自身软实力的主要途径,也是众惠基金

高层最为重视的文化体系之一。在面临巨大的挑战与机遇之时,我们唯有不断提升自身核心竞争力,

才能以从容不迫的姿态赢得最终的胜利。

 


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